由于一些Kazatomprom大新闻,铀矿商显示出了巨大的增长,自上周以来许多股票已经上涨了两位数。

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就在一周前,我发布了 一个分析 铀市场以及我如何谈及5家处于有利位置的公司,它们可以利用现在似乎正在发展的牛市。这五家公司分别是:1. Cameco(增长14%)2.能源燃料(增长24%)3. Denison Mines(增长20%)4. NexGen Energy(增长17%)5. Bannerman 资源资源(增长33%)

如您所见,自上周末我发布分析报告以来,所有公司(以及该行业中的更多公司)的股价均呈现两位数的增长百分比。当然,这毫无意义,因为股价的上涨也可能在一个月后才发生,但是有一个逻辑可以解释为什么这次上涨是有道理的。

Kazatomprom是最大的铀生产商,约占世界产量的40%。由于COVID-19病毒在本国迅速传播,这家位于哈萨克斯坦的铀矿开采商一直在暂停铀矿开采程序。虽然最初预计它们只会停止生产两个月左右,但现在看来,如果情况不会很快好转,它将达到6个月。加上加拿大萨斯喀彻温省北部地区一些最大的西部铀矿仍被关闭,导致已经存在的最大铀供应短缺。

全球最大的两个生产商Cameco和Kazatomprom都公开表示,在大流行得到控制和铀价格上涨之前,他们将不再生产铀,以便为他们的运营赚取健康利润。所有这些都是迄今为止最大的催化剂,并且没有任何迹象可以很快消失。

尽管年初以来铀行业在哪些催化剂可能推动市场发展方面存在很多不确定性,但现在还需要一些使之“恢复正常”的事情,包括所有大型铀矿的开放。矿山和立即生产近2亿磅的铀。

我非常看涨,我希望这些公司的股票会继续上涨,因为关闭矿场的时间越长,这个构成铀牛市的橡皮筋就越长,可以被释放。随着公用事业也慢慢恢复签定新的长期合同,我希望Cameco会发布公告,称他们目前正在就这些合同谈判新条款,作为下一个重要催化剂。

尽管我仍然预计未来几个月市场将整体下滑,但我仍然坚信,在上述任何一家公司中开设头寸都能在不久的将来为您带来非常健康的回报,但请记住,以防万一美元平均成本还有另一个回调。

免责声明:我在Cameco,Energy Fuels和Denison Mines中担任重要职务。投资时要进行自己的尽职调查,不要只听一听别人的话,而只会投资您愿意​​损失的东西,尤其是在铀这样的领域。
 

强尼

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投资时要牢记的一件事是,典型的铀矿的集中度约为0.10%,而加拿大阿萨巴斯卡盆地的矿山是世界上最大的一些,而集中度也高达20%以上。因此,加拿大公司具有巨大的竞争优势。基本上是沙特阿拉伯的铀矿田。
 
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