股票交易任务-新投资者

[电子商务]

你好，

对于我的一个班级，我被分配来设计和管理一个基金，该基金将在下个月为我们的学期项目积极进行交易。我设计了一个专门从事生物技术的医疗保健基金，专门在市场中寻找增长机会。我根据（超过2.0版的Beta，机构所有权>30％，EPS QTQ 25％等），并且过滤了800多种股票，减少到两页。我的基金的目标是投资于专门投资R的公司&D用于COVID固化。我要的是那些熟悉交易的人，我该如何进行再平衡&权衡我的投资组合？我应该做一个mcap重量吗？体重相等？我如何每周/每两周重新平衡以适应市场变化。我在理解这一部分时遇到了麻烦。



非常感谢！

 

[强尼]

1. 选择您要平衡的目标权重。这些是完全任意的。它们可能是时间0时的市值权重，但没有理由认为它们在任何意义上都是最佳的。
2. 在每个时间段（例如一周）后，重新计算投资组合中所有股票的实际权重。如果股票的实际重量增加，请购买股票，直到其实际重量与目标重量匹配为止。如果库存的实际重量减少，则出售库存，直到其实际重量与目标重量匹配为止。

看到 什么是投资组合权重？

看到 玩具工作表.

顺便说一句，投资于从事COVID-19治疗的生物技术公司很可能会在此时造成严重损失。已经宣布了一种有前途的疫苗，并且还会有更多的疫苗。

研究投资组合理论以选择“最佳”目标权重。在期望收益率和波动率之间需要权衡取舍，而您希望在Pareto方面处于哪个位置取决于您的个人风险承受能力。